Ekte swinger-mødre bytter sex i New York City

To MILF-er møtes i New York City for å bytte sex, hengi seg til en lidenskapelig firer. De utforsker hverandres kropper, gleder seg selv og partnerne sine, og viser frem sin ekspertise innen hardcore sex.

To modne kvinner, begge i begynnelsen av 30-årene, bestemmer seg for å krydre sexlivet i hjertet av New York City. En av dem, en fantastisk brunette med en vellystig figur og latinsk bakgrunn, er ivrig etter å utforske swingingens verden. Hun verver vennen sin, en medmor med saftige kurver, til å bli med på dette eventyret. Planen deres er å bytte ektemennene sine mot litt het action. Brunettenes ektemann, en velutstyrt stud, er spent på å delta. De samles i en luksuriøs leilighet, klar til å hengi seg til sine ønsker. Mennene bytter på å glede konene sine, og starter med en varm blowjob fra brunetten. Handlingen intensiveres når de engasjerer seg i en lidenskapelig firer, og viser frem sin modne sjarm og umettelige appetitt. Med sine rikelige eiendeler på full visning demonstrerer disse virkelige svingende mammaene kunsten å nyte, og etterlater ikke noe ønske uoppfylt.