Ægte swinger-mødre bytter sex i New York City

To MILF'er mødes i New York City for at bytte sex og forkæle sig med en passioneret foursome. De udforsker hinandens kroppe, glæder sig selv og deres partnere og viser deres ekspertise inden for hardcore sex.

To modne kvinder, begge i starten af 30'erne, beslutter sig for at krydre deres sexliv i hjertet af New York City. En af dem, en fantastisk brunette med en vellystig figur og latinsk baggrund, er ivrig efter at udforske swingingens verden. Hun hverver sin ven, en medmor med lækre kurver, til at deltage i dette eventyr. Deres plan er at bytte deres mænd for noget hot action. Brunetternes mand, en velbegavet stud, er begejstret for at deltage. De samles i en luksuriøs lejlighed, klar til at hengive sig til deres ønsker. Mændene skiftes til at tilfredsstille deres koner, begyndende med et varmt blowjob fra brunetten. Handlingen intensiveres, da de engagerer sig i en passioneret 4some, der viser deres modne tiltrækning og umættelige appetit. Med deres rigelige aktiver på fuld visning demonstrerer disse virkelige svingende mødre fornøjelsens kunst, og efterlader intet ønske uopfyldt.