To forførende kvinder falder for en gammel og ung mands FFMM-plan for en vild gruppemøde

To kvinder, en moden MILF og den anden en forførende mor, slår sig sammen for at forføre en ældre mand. De engagerer sig i lidenskabelig sex, rider hinanden og den ældre mand, hvilket skaber et vildt FFMM-orgie med en anden mand, der deltager i.

To fantastiske kvinder, begge med en umættelig appetit på nydelse, befinder sig i selskab med en ældre herre og hans yngre modpart. Den ældre kvinde, en erfaren forfører, spilder ingen tid på at afsløre sine intentioner. Hun lokker den yngre kvinde til at slutte sig til hende i deres fælles ønske om de to mænd. Den ældre mand, ivrig efter at få mest muligt ud af denne mulighed, guider de yngre kvinders hænder til at udforske de ældre kvinders lækre bryster. Synet af denne erotiske udveksling antænder en ild hos den yngre mand, der ikke kan modstå at deltage i handlingen. De to kvinder, nu fuldt engagerede, smider deres hæmninger og tøj og efterlader dem kun i deres lingeri. Den gamle mand, ude af stand til at modstå scenens tiltrækning, dykker ind, mens den yngre mand ivrigt venter på sin tur. Klimaks af dette pirrende møde er en fælles, tilfredsstillende udløsning, og efterlader alle involverede fuldt tilfredse.