Tre kvinder, herunder en kurvet teenager og en vellystig stedmor, bytter krop og engagerer sig i en varm trekant for at bryde en besværgelse

En kurvet teenager, en vellystig stedmor og en forførende mor bytter krop og antænder en vild, kropsudvekslende trekant med 2 piger. Lidenskabelige, intime øjeblikke udfolder sig, der kulminerer i en klimaks ansigtsfinale.

I et pirrende twist befinder tre kvinder sig viklet ind i et fortryllende scenarie, der får deres kroppe til at skifte. Den vellystige stedmor, en fantastisk blondine med rigelige kurver, higer efter sin steddøtres ungdommelige krop. Den kurvede teenager, der længes efter en chance for at udforske sine lyster, og den modne mor, der søger en yngre fysik, er fanget i denne overnaturlige udveksling. Da fortryllelsen træder i kraft, befinder de sig i hinandens kroppe, deres fysiske attributter nu omvendt. Stedmoren, i hendes steddøtres krop, nyder sin nyfundne ungdom og tiltrækning. Teenageren, nu i den modne mors krop, nyder muligheden for at hengive sig til sine vildeste fantasier Moren, der bor i den vellystige stedmors krop, er begejstret over hendes forbedrede skønhed. I en vovet handling for at bryde fortryllelsen, engagerer de sig i en ophedet trekant, deres nye kroppe øger deres lyster. Moren, nu i stedmoderens krop, modtager en ansigtsbehandling fra sin steddatter, der er blevet den modne mor. Teenageren, nu i mors krop, nyder et lidenskabeligt møde med den vellystige stedmor, nu i hendes krop. Klimakset efterlader dem alle mætte, genopretter deres oprindelige kroppe og tilfredsstiller deres kødelige trang.