En kåt amerikaner tilfredsstiller sine ønsker med en irakisk mor i Bagdad

En lystig amerikaner i utlandet i Bagdad hengir seg til et hett møte med en fristende irakisk mor, hengir seg til intens nytelse og lune arabiske hviskinger.

En amerikansk mann, tørst etter litt action, befinner seg i selskap med en moden arabisk kvinne i sitt hjemland Irak. Til tross for språkbarrieren kommuniserer de gjennom rå, dyriske lyder og bevegelser, deres felles begjær tydelig. Den amerikanske mannen, ivrig etter å utforske dette nye seksuelle møtet, får selskap av sin kone, en amerikansk kollega, som nyter synet av mannen sin som tilfredsstiller sine primære drifter. Den arabiske kvinnen, en moden milf, tar ivrig på seg utfordringen, kroppen verker etter løslatelse. Den amerikanske mannen, hans ønske påtakelig, tar ledelsen, veileder henne gjennom en vill seksuell eskapade. Kroppene deres flettes inn i en rytmisk dans av nytelse, luften fylt med arabisk skittenprat og stønn av tilfredshet. Amatørparet, drevet av deres umettelige ønsker, presser hverandre til nye høyder av ekstase, kroppene deres glinser av svette. Dette hjemmelagde, ufiltrerte møtet er et testament til det universelle språket av begjær og begjær.