Middelaldrende kvinner prøver seg til nye familieroller

Middelaldrende kvinner, ivrige etter å prøve seg på en familierolle, engasjerer seg i hete møter med potensielle medstjerner. Fra noen action til soloscener, disse modne mammaene og milfene beviser sin seksuelle dyktighet.

Tre modne kvinner, ivrige etter å få en rolle i en ny familieorientert film, kommer til audition. Regissøren hilser på dem med et vennlig smil, og inviterer dem inn i en koselig stue for en uformell prat. Mens samtalen utspiller seg, avslører regissøren den sanne naturen til auditionen, en het 4some med ham og kjæresten hans. Kvinnene, først overrumplet, faller snart for situasjonens erotiske tiltrekning. Bestemoren og milfen, begge ivrige etter å behage, kaster av seg klærne og beveger seg inn for et lidenskapelig kyss, hendene utforsker hverandres kropper. Regissøren, ute av stand til å motstå, slipper løs sin bankende kuk, som pumaene ivrig bytter på å suge. Moren, som ikke vil gå glipp av handlingen, blir med, og brillene hennes klatrer mot gulvet mens hun hengir seg til smaken av de andre kvinnene. Scenen eskalerer til en vill 4some, som viser de umettelige lystene til disse modne kvinnene.