Julie og hendes kæreste tilføjer spænding til deres forhold til en liderlig Latina-kvinde

Julie og hendes kæreste krydrer tingene med en lummer Latina. De hengiver sig til en hed trekant med 2 piger, der mødes, byder på intens cunnilingus, lidenskabelig oral udveksling og vild samleje.

Julie og hendes kæreste har været sammen i et stykke tid, og tingene er begyndt at blive lidt forudsigelige i soveværelset. Julie ved, at hendes mand elsker en god fisse, og hun beslutter sig for at krydre tingene ved at bringe en anden kvinde ind i deres forhold. Hun sporer en varm Latina-kylling, der ikke elsker andet end et godt knep. Da pigen kommer, spilder Julie ingen tid på at klæde hende af og gå ned på sin saftige Latina fisse. Den nye pige vender mere end gerne tilbage, og hun tager til byen på Julies-fissen. De to kvinder fortsætter med at spise hinanden, indtil Julies mand slutter sig til, og knepper en af dem, mens han spiser den anden. Derefter skiftes han til at kneppe dem begge i forskellige positioner, mens Julie fortsætter med at sutte hans pik. De stønner af fornøjelse, da de når deres klimaks sammen i en vild gruppesex.