To modne kvinder frister deres stedsøn til at glæde en liderlig dame

To modne kvinder forfører deres stedsøn til et liderligt møde med en erfaren forførerinde. Midt i hot lesbisk udveksling har han til opgave at glæde hende, mens hendes ivrige mund gør underværker på ham.

I denne pirrende fortælling kalder to modne kvinder, der længes efter en mands berøring, på deres stedsøn for at tilfredsstille deres kødelige lyster. Mens de overdådigt nyder hinanden, giver deres støn genlyd i rummet, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse. Deres øjne låser sig, en stille bøn om, at han skal være med i deres erotiske dans. Ude af stand til at modstå deres lokke, bukker han under for deres forførelse, hans hænder udforsker deres lækre former. Hans dygtige berøring sender bølger af nydelse gennem deres kroppe, deres støn bliver højere for hver berøring. Den ældre kvinde guider sin hånd til hendes dunkende begær, hendes støn giver genlyd af hans, som han behager hende. Den anden kvinde venter ivrigt på sin tur, hendes tunge danser på hans ivrige lem. Deres liderlige dans fortsætter, deres nydelse intensiveres ved hver berøring, deres stønnen fylder rummet. Dette er en fortælling om forbudt frugt, om modne lyster, og om en ung mand, der ikke kan modstå lokket ved det forbudte.