Rion King és mostohaapja hármasban élnek mostohalányukkal és barátnőjükkel

Rion King és mostohaapja meghívják mostohalányukat és barátnőjüket egy vad éjszakára. A párok partnert cserélnek egy vad, kemény hancúrozásra, amely egy rendetlen krémesben csúcsosodik ki. Egy fétisekkel teli fantázia életre kel.

Rion King, egy fiatal srác, titkos vágyat táplál mostohaapja iránt. Mindig is érdekelte az érett férfi, vonzódik az erős, férfias jelenlétéhez. Egyik nap úgy dönt, hogy magasabb szintre emeli a dolgokat, és elcsábítja mostohapapáját. Az idősebb férfi, akit elkaptak, nem tud ellenállni a fiatal fiú csábításának és enged a vágyainak. A jelenet vad hármassá fokozódik, Rions barátnő és mostohapapapapa felesége csatlakozik. A szoba nyögésekkel és a kéj mámorító illatával tölti meg, ahogy mindenki bekapcsolódik. A kamera megörökíti az intenzív találkozás minden pillanatát, a szenvedélyes szopástól a nyüzsgő segglyuk kibaszásig. Az érett férfiak felváltva kedveskednek fiatalabb partnereiknek, megtapasztalják a testükön a mágikus jelenetetetet. A férfiak maxik, a forró sperma kemény lyukakkal tölti meg a fantáziájukat. Ez a forró hármasság, a képzelet megtelése semmi.