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Due splendide milf lesbiche, Kat Lee e Paul Chaplin, insegnano a una giovane bionda come darsi piacere a vicenda in un bollente trio. La ragazza più giovane si alterna a leccare, ditalinare e scopare come delle professioniste. Le lesbica milf si alternano a fargli pompini e a mostrare le loro grandi tette mentre le ragazze si esplorano i corpi con le lingue e le dita. Mentre le scene si scaldano, le tre donne si concedono un gruppo di amici arrapati pronti a divertirsi. Si alternano a cavalcare cazzi duri e a cavalcarsi, gemendo di piacere mentre raggiungono l'orgasmo, finendo con sborrate sul viso.
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